Cotizaciones ​

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/#/cotizaciones

Descripción ​

El módulo de Cotizaciones te permite crear y administrar cotizaciones para clientes interesados en obtener precios y detalles de productos específicos. Las cotizaciones se presentan en un documento PDF y tienen una validez temporal definida.

• Fecha: Fecha en que se emitió la cotización.
• Estado: Indica si la cotización ha sido "Aceptada" (se realizó la venta correspondiente) o está "Pendiente" (no se ha tomado acción).
• Forma de Pago: Método de pago asociado a la cotización.
• Validez: Periodo de validez de la cotización.
• Descripción: Detalles de los productos cotizados.
• Cantidad: Cantidad de productos cotizados.
• Precio: Precio unitario de cada producto.
• Total: Total de la cotización.
• Referencia: Referencia asociada a la cotización.
• Período de Garantía: Periodo de garantía de La cotización.
• Cotizado Por: Usuario responsable de la cotización.

Funciones ​

Al ingresar al módulo de cotizaciones, encontrarás varios botones con funciones específicas:

• Nueva Cotización: Crea una nueva cotización con detalles sobre el cliente y los productos cotizados.
• Duplicar: Duplica una cotización existente para crear una nueva cotización con la misma información.
• Ver: Visualiza el detalle de una cotización específica, incluyendo información sobre los productos y el cliente asociado.
• Vender: Convierte una cotización en una nueva venta si deseas proceder con la transacción.
• Recargar: Actualiza la lista de cotizaciones para reflejar los cambios más recientes.

Nueva ​

URL

/#/cotizaciones/nueva

Crea una nueva cotización proporcionando los siguientes detalles:

• Cliente: Selecciona un cliente existente o crea uno nuevo desde esta vista.
• Observaciones (opcional): Puedes incluir notas adicionales si es necesario.
• Fecha: Define la fecha de emisión de la cotización.
• Validez: Especifica el periodo de tiempo durante el cual la cotización será válida.
• Referencia: Agrega una referencia asociada a la cotización para facilitar su identificación.
• Método de Pago: Selecciona el método de pago preferido por el cliente.
• Período de Garantía: Describe el periodo de garantía de los productos cotizados.

Seleccionar Artículos

Selecciona los productos que formarán parte de la cotización:

Opción 1: Código de Barra

1. Utiliza el escáner de código de barras para agregar rápidamente productos a la cotización.
   • Si hay un escáner conectado, escanea el código de barras del producto.
   • Si no cuentas con un escáner, puedes ingresar manualmente el código de barras.

Opción 2: Botón "Buscar Artículo"

1. Al hacer clic en el botón Buscar Artículo, se abrirá una interfaz con todos los artículos disponibles.
   • Puedes buscar y seleccionar el artículo deseado.
   • Haz doble clic o presiona Enter sobre el producto para agregarlo a la venta.

Nota: puede navegar con las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar el producto deseado.

Detalles de la cotización

En la tabla de cotizaciones, agrega los detalles de cada producto:

• Cantidad: Ingresa la cantidad de unidades del producto.
• Precio: Modifica el precio de cotización si es necesario. Puedes aplicar los precios disponibles si existen más de uno.
• Descuento: Aplica descuentos al total de la cotización.

Nota: El subtotal y total se calculará automáticamente, considerando las cantidades, precios y descuentos aplicados.

Realizar Cotización

Finaliza la cotización haciendo clic en el botón "Realizar Cotización" o pulsando la tecla F4. Se generará inmediatamente un documento PDF con los detalles de la cotización.

Duplicar ​

Duplica una cotización existente para crear una nueva cotización con la misma información. Puedes modificar los detalles de la cotización duplicada si es necesario.

Ver ​

Visualiza los detalles de una cotización seleccionada.

Vender ​

Convierte una cotización en una nueva venta si deseas proceder con la transacción. También puedes añadir nuevos productos a esta venta si es necesario. Para más información sobre cómo realizar una venta, consulta Ventas.